Cuando tienes una empresa o negocio es importante contar un profesional que te proporcione asesoría en materia económica. En este sentido, la figura de un asesor financiero juega un papel fundamental.
Pese a que un asesor financiero es muy importante, muchas son las confusiones que giran en torno a este profesional.
Dada su importancia el día de hoy conocerás ¿En qué te puede ayudar un asesor financiero? Para ello vamos a comenzar por definir ¿Qué es? y ¿cuáles son las principales funciones qué ejerce?
¿Qué es un asesor financiero?
Un asesor financiero es básicamente quien te ayuda a mejorar la gestión económica de tu negocio o empresa, proporcionando el mejor asesoramiento en función de sus características.
Elabora un plan financiero
El asesor financiero diseña el plan de inversión ajustado a las necesidades de su cliente, en el mismo deja establecido objetivos, metas, oportunidades y potenciales riesgos.
Esto, luego de un estudio exhaustivo sobre la situación actual del cliente, es que determina qué necesita y cuáles son las mejores opciones para este según sus características y sus exigencias.
Acompaña la gestión financiera
Luego de diseñar el plan financiero que el cliente requiere, el mismo acompaña la práctica y ejecución de lo planteado en la teoría.
Esto le permite ir adaptando el plan cuando sea necesario y ayudando al cliente incluso a convertir los momentos de volatilidad en oportunidades.
Beneficios de contar con un asesor financiero
Ahora que sabes con certeza a qué se dedica un asesor financiero podemos hablar de las ventajas de contar con uno.
- Las finanzas siempre están planificadas.
- Rentabilizas el capital.
- Tienes objetividad absoluta en cuanto a la información proporcionada.
- Cuentas con un análisis global de la situación financiera.
- Cuentas con acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones en materia económica.
Es evidente que contar con una persona experta en el tema, te brinda seguridad y confianza, te evita muchos dolores de cabeza y posibles errores. Por ello, apoyarse en alguien que cuente con el conocimiento necesario siempre es una fuente de acierto y tranquilidad.