Cellnex Telecom anunció el cierre de la segunda operación más importante de toda su historia, el grupo español logró un acuerdo de exclusividad con Altice France y Starlight Holdco para la adquisición del 100% de Hivory en Francia.
El operador de torres de telecomunicaciones gestiona los 10.500 emplazamientos que dan servicio mayoritariamente a SFR.
La negociación supone en los próximos ocho años, entre otros proyectos, el despliegue de hasta 2.500 nuevos emplazamientos.
Esta empresa, permitirá al grupo español reforzarse de forma significativa en Francia, uno de los mercados más importantes de Europa.
El acuerdo contempla una inversión inicial de alrededor de 5.200 millones de euros, cifra que se incrementará en otros 900 millones durante los ocho próximos años, hasta los referidos 6.100 millones de euros.
Según anticipa Cellnex Telecom en su comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se espera que la transacción genere un EBITDA Ajustado anual de unos 460 millones de euros y un flujo de caja libre recurrente apalancado de alrededor de 250 millones de euros una vez que se complete todo el perímetro.
La financiación de esta apuesta en Francia se realizará con fondos procedentes de un aumento de capital con derechos de suscripción preferente.
Con este propósito, Cellnex propondrá a su Junta General Ordinaria de Accionistas -que se celebrará a finales de marzo-, la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de ampliar el capital en hasta el 50% del capital social de la Sociedad.